La institución financiera, Plata, anunció la colocación de bonos senior no garantizados por un monto por 120 millones de dólares, con vencimiento en julio de 2028, con los que busca fortalecer su crecimiento.
A través de un comunicado, explicó que la colocación se realizó tras un proceso de roadshow integral y recibió una fuerte demanda por parte de una amplia base de inversionistas institucionales internacionales, alcanzando una sobresuscripción de 1.7 veces, es decir, una demanda 1.7 veces mayor a la oferta anunciada.
Indicó que está previsto que los bonos coticen en un mercado regulado en un plazo máximo de doce meses, con la colaboración de diversos asesores legales como las firmas Pareto Securities, Ritch, Mueller y Nicolau, entre otras.
¿Para qué sirven los bonos senior?
Las instituciones bancarias emiten bonos principalmente para obtener financiamiento y diversificar su capital.
Cabe recordar que Plata recibió, el pasado 18 de diciembre, la autorización para constituirse como institución de banca múltiple, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El cofundador y director general de Banco Plata, Neri Tollardo, destacó que la colocación representa otro avance significativo en su compromiso por invertir mil millones de dólares en México, hacia finales de 2025.
“Nos enorgullece ratificar una fuerte confianza institucional en Plata y en México de los mercados globales, especialmente, proviniendo de una región que no había mostrado mucha actividad hacia las instituciones financieras mexicanas”, señaló Tollardo.
El banco agregó que la emisión de bonos senior no garantizados cobra una relevancia especial en el mercado internacional, ya que no existen precedentes recientes de colocaciones similares por parte de instituciones financieras digitales en México.
Innovación en estructuras de financiamiento
Suceso al que calificaron como "significativo" dado el contexto de mercado, económico y regulatorio que enfrentan, actualmente, las instituciones financieras del país.
“Más allá de reflejar la confianza de inversionistas internacionales en México, Plata ha roto paradigmas al innovar en sus estructuras de financiamiento y atraer el interés de regiones que, desde hace tiempo, no consideraban a las instituciones financieras mexicanas como una opción de inversión”, destacó Plata.
“Esta emisión, pionera de bonos no garantizados, representa otro avance significativo en nuestro compromiso de invertir mil millones de dólares en México hacia finales de 2025”, concluyó Tollardo.
KL
