Este viernes 2 de mayo, la embotelladora de Coca-Cola Femsa anunció la colocación de una oferta pública por 500 millones de dólares del monto del principal, en valores de deuda denominados en dólares con vencimiento en el 2035.
A través de un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló que los recursos de dichos bonos estarán dedicados para usos corporativos generales, lo cual podría incluir fondear capital de trabajo, inversiones de capital, además del pago de la deuda.
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Explicó que se colocaron en referencia al bono del tesoro de diez años en Estados Unidos más tres puntos base, lo que resultó en un cupón de cinco mil 100 por ciento.
Además, detalló que dicha transacción contó con una amplia participación por parte de inversionistas de grado de inversión, lo que añadió, confirma "la disciplina financiera y el fuerte perfil crediticio de Coca-Cola Femsa".
Se espera que el cierre de la transacción ocurra el 6 de mayo de 2025, sujeto a las condiciones de cierre usuales para este tipo de transacciones.
Actualmente la embotelladora es la más importante de los productos de la familia Coca-Cola con más de 276 millones de consumidores y más de 93 mil empleados.
En su último reporte trimestral los ingresos de la empresa aumentaron 10 por ciento, mientras que su flujo operativo fue 11 por ciento mayor al primer trimestre de 2024, lo que los analistas calificaron como expectativas más bajas a lo esperado, esto por una disminución a su apalancamiento operativo que impactó a su utilidad neta. Esto principalmente por los efectos del calendario y mayores gastos financieros.
RCV
