Grupo Televisa informó de la colocación de un bono de deuda registrado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission) por un monto de 750 millones de dólares con una tasa de 5.250 por ciento con vencimiento en 2049.
En un comunicado informó que se espera que la oferta se finiquite el 24 de mayo de 2019, sujeta a las condiciones de cierre convencionales.
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Se anticipa que los recursos brutos provenientes de la oferta, antes del descuento por colocación y otros gastos de la misma, sean de 739.4 millones de dólares.
La empresa planea utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para fines corporativos en general, mismos que pueden incluir el pago anticipado o recompra de deuda existente.
Los bancos BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs participaron conjuntamente como agentes colocadores.
MCM
