El primer fideicomiso de inversión en bienes raíces, Fibra Uno (FUNO) anunció este miércoles la emisión de los primeros bonos quirografarios sustentables emitidos por una Fibra en México, por la cantidad de 8 mil 100 millones de pesos.
En un anuncio enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la fibra indicó que los recursos de la oferta serán utilizados para prepagar, sin costo adicional, el bono FUNO 17-2 con vencimiento en diciembre 2022.
Del total, 2 mil 900 millones de pesos corresponden al bono 21-X con tasa fija de MBONO + 165pbs (o 8.98 por ciento) con vencimiento en octubre 2028; más, 5 mil 200 millones que corresponden al bono 21-2X a tasa variable de TIIE + 90 pbs con vencimiento en octubre de 2025.
“A Fibra Uno le complace anunciar que el libro tuvo una demanda de más de 21 mil millones de pesos, es decir, una sobresuscripción de 2.6 veces. Con esta emisión sustentable, FUNO reafirma su liderazgo en ASG en la industria, así como la fortaleza de su valor crediticio y la confianza de sus inversionistas en México, en la compañía y en su modelo de negocio”, se lee en el anuncio.
La emisión tiene una calificación de [AAA(mex)] / [HR AAA] por parte de Fitch y HR Ratings, respectivamente.
srgs
