Grupo Bimbo anunció que realizó una oferta de títulos de deuda por 600 millones de dólares, a través de su subsidiaria Bimbo Bakeries.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía señaló que realizó dicha oferta con un cupón de 4 por ciento, con vencimiento a 2051, en los mercados internacionales de deuda.
La subsidiaria utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos en general, incluida la transferencia a Grupo Bimbo para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito revolvente comprometida con valor de 2 mil millones de dólares.
“Nuestra sólida diversificación y penetración en mercados desarrollados contribuyeron en gran medida a atraer el interés de cerca de 180 inversionistas y a alcanzar una sobredemanda de 6.5 veces, reafirmando nuestro perfil global dentro de la industria de alimentos y nuestro compromiso de expandir la base de inversionistas”, dijo Diego Gaxiola, director global de Administración y Finanzas.
Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional por Grupo Bimbo, Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V.
“Esta transacción tiene un efecto neutral para la deuda de Grupo Bimbo y refuerza nuestro compromiso de optimizar nuestra estructura de capital y mantener un balance general sólido y un perfil de deuda conservador”, agregó.
La transacción obtuvo calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody’s, S&P y Fitch.
srgs
